Boom des GLP-1 : l’industrie du snack menacée de 12 milliards USD de pertes

Les agonistes des récepteurs GLP-1, tels que le Sémaglutide et le Tirzépatide, transforment durablement l'industrie du snacking par leur effet coupe-faim. Selon les analystes d'EY-Parthenon, ce secteur pourrait perdre jusqu'à 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici dix ans, bien que les données de l'USDA indiquent une consommation actuellement stable.

Le boom du GLP-1 et le marché du snacking : l'essentiel en bref

• Pour le secteur du snacking, EY-Parthenon prévoit jusqu'à 12 milliards de dollars américains de pertes de chiffre d'affaires au cours des dix prochaines années.
• Avec le boom du GLP-1, le marché du snacking pourrait se contracter jusqu'à 3 pour cent, avec des pertes de 7 milliards USD pour les snacks salés et de 5 milliards USD pour les confiseries.
• Les foyers utilisant le GLP-1 ont réduit leurs dépenses alimentaires de 5,3 pour cent en moyenne, et même de 8 pour cent dans les foyers à revenus élevés.
• Les ventes de snacks sont restées stables en 2024, avec environ 10 milliards d'unités, car seulement environ 2 pour cent des adultes utilisent des préparations à base de GLP-1 principalement pour perdre du poids.
• Les utilisateurs de GLP-1 achètent davantage de yaourts, de fruits frais et de barres protéinées, tandis que les snacks salés perdent environ 10 pour cent de leurs ventes et que la consommation d'alcool diminue d'environ un tiers.

Comment les médicaments GLP-1 impactent-ils le marché du snacking ?

Le marché du snacking pourrait reculer jusqu'à 3 % sous l'effet du GLP-1 selon EY-Parthenon, ce qui représente des pertes de 7 milliards USD pour les snacks salés et 5 milliards USD pour les confiseries. AlixPartners qualifie cette tendance de vent contraire majeur pour les fabricants, alors qu'un adulte américain sur huit utilise déjà ces traitements, un chiffre appelé à doubler en une décennie.

L'analyse de l'évolution du marché alimentaire sous l'influence du GLP-1 montre des changements concrets. Les foyers utilisant ces peptides ont réduit leurs dépenses alimentaires de 5,3 % en moyenne, et jusqu'à 8 % pour les revenus élevés, en ciblant prioritairement les produits ultra-transformés et caloriques.

Pourquoi la consommation de snacks reste-t-elle stable malgré l'essor du GLP-1 ?

La consommation de snacks est restée stable en 2024 avec environ 10 milliards d'unités vendues, malgré l'augmentation des prescriptions. Justin Benavidez, économiste en chef de l'USDA, a déclaré lors du Forum sur les perspectives agricoles en février 2026 : « J'ai été surpris de constater que nous ne voyons encore aucun changement net dans la consommation alimentaire. »

Cette stabilité s'explique par le profil des patients : seuls 2 % des adultes utilisent actuellement le GLP-1 principalement pour la perte de poids. Environ 60 % des utilisateurs suivent ces traitements pour des raisons médicales comme le diabète de type 2 ou la santé cardiovasculaire. La grande vague d'utilisateurs qui suivent ces traitements uniquement pour perdre du poids reste donc à venir.

Quels produits remplacent les snacks traditionnels pour les utilisateurs de GLP-1 ?

Une étude de l'Université Cornell indique que les utilisateurs de GLP-1 modifient la composition de leur panier d'achat :

• Le yaourt, les fruits frais et les barres protéinées affichent une progression.
• Les ventes de snacks salés diminuent d'environ 10 %.
• Les confiseries, pâtisseries et biscuits connaissent des baisses similaires.
• La consommation d'alcool chute d'un tiers chez ces utilisateurs.

Ces nouveaux comportements favorisent l'essor de l'alimentation d'accompagnement GLP-1 en tant que nouvelle catégorie de produits. Des entreprises comme Danone adaptent leur offre avec des gammes riches en protéines, comme Oikos, pour répondre à ce nouveau segment de marché.

Quelle est la réponse de l'industrie agroalimentaire face à la tendance GLP-1 ?

Des géants de l'agroalimentaire comme Nestlé, PepsiCo et Unilever investissent davantage dans des produits riches en protéines et en fibres. La stratégie s'oriente vers le « snack substitut de repas », privilégiant des portions réduites à haute densité nutritionnelle. AlixPartners préconise de passer d'une logique de volume à une recherche de pertinence calorique pour rester présent dans le panier d'achat.

La bibliothèque de peptides détaille les différents principes actifs GLP-1 et leurs modes d'action spécifiques.

Pas de conseil médical. Cet article sert à une observation neutre du marché et ne remplace pas un conseil nutritionnel individuel.